વૈશ્વિક ચિપ સ્પર્ધા તીવ્ર બને છે, ઉદ્યોગ સાંકળ ત્રણ વિભાગો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે

આ વર્ષથી સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગની આસપાસ ઘેરા યુદ્ધ ચાલુ છે.નવેમ્બરના અંતમાં જ, EU દેશો EU ની સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન ક્ષમતાને વધારવા માટે 40 બિલિયન યુરો કરતાં વધુ ફાળવવા સંમત થયા હતા.EU ની યોજના 2030 સુધીમાં વિશ્વના ચિપ ઉત્પાદન હિસ્સાને વર્તમાન 10% થી વધારીને 20% કરવાની છે.

કોઈ સંયોગ નથી, એક વખત ઈન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ સેમિકન્ડક્ટરના ક્ષેત્રમાં રાજ કરનાર જાપાન પણ એકલા પડી જવાની હિંમત ન કરે, થોડા દિવસો પહેલા ટોયોટા, ડેન્સો, સોની, નિપ્પોન ટેલિગ્રાફ એન્ડ ટેલિફોન કોર્પોરેશન (એનટીટી), જાપાન ઇલેક્ટ્રિક (એનઈસી), સોફ્ટબેંક, આર્મર મેન, મિત્સુબિશી UFJ બેંકે સંયુક્ત રીતે એક ચિપ પ્રોસેસ કંપની રેપિડસની સ્થાપના કરી, 2027માં 2 નેનોમીટરથી નીચે ચિપ્સનું મોટા પાયે ઉત્પાદન હાંસલ કરવાની યોજના ધરાવે છે. પ્રથમ મુખ્ય સંકલિત સર્કિટ સેમિકન્ડક્ટર ચિપ તરીકે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ચિપ ટેક્નોલોજી હાઈ પોઈન્ટ કંટ્રોલમાં વધુ નિરંતર, સાઇન ઇન કરે છે. "ચીપ એન્ડ સાયન્સ એક્ટ" ને અમલમાં મૂકવા માટે આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં હાઇ-એન્ડ ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ સેમિકન્ડક્ટર ચિપ ઇન્ડસ્ટ્રી ચેઇન સાઇફન ઇફેક્ટની વૈશ્વિક રચનામાં એક વિશાળ સબસિડી હશે, હાલમાં, સેમસંગ, TSMCએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ફેક્ટરીઓ બનાવવાનું પસંદ કર્યું છે. , મુખ્યત્વે 5 નેનોમીટરથી નીચેની ચિપ ટેક્નોલોજીને ટાર્ગેટ કરે છે.

ચિપ વૈશ્વિકરણ સ્પર્ધા ફરીથી ભરતી બંધ સુયોજિત, ચાઇના માત્ર એક દર્શક બની શકે છે.વાસ્તવિકતા એ છે કે, એક તરફ, ચીનના સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગને સ્પર્ધકો દ્વારા નોંધપાત્ર રીતે દબાવવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ સેમિકન્ડક્ટર સપ્લાય ચેઇનના સ્વતંત્ર નિયંત્રણના મહત્વને પણ વધુ પ્રકાશિત કરે છે.સંખ્યાબંધ સ્ટ્રેન્થ બ્રોકરેજ કંપનીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ આગામી થોડા વર્ષોમાં સેમિકન્ડક્ટર સ્થાનિક અવેજીની વિકાસની સંભાવનાઓ વિશે નિશ્ચિતપણે આશાવાદી છે, જે સૂચવે છે કે રોકાણકારો સ્થાનિકીકરણ ટ્રેકમાં સાધનો, સામગ્રી અને પેકેજિંગ અને પરીક્ષણ જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે.
અપસ્ટ્રીમ સાધનો: સ્થાનિકીકરણ પ્રક્રિયા વેગ આપે છે

સ્થાનિક સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગના ઝડપી વિકાસ અને રાષ્ટ્રીય નીતિઓની દ્વિ ડ્રાઈવમાં, એક તરફ સ્થાનિક સેમિકન્ડક્ટર સાધનોના ઉત્પાદકો, ઉત્પાદન શ્રેણીઓનું વિસ્તરણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે, અને ધીમે ધીમે વિદેશી ઉત્પાદકોની એકાધિકારને તોડી નાખે છે;બીજી બાજુ, ઉત્પાદનની કામગીરીમાં સતત સુધારો થાય છે અને ધીમે ધીમે હાઈ-એન્ડ માર્કેટમાં પ્રવેશ કરે છે.સ્થાનિકીકરણ પ્રક્રિયાને વેગ આપવા માટે સેમિકન્ડક્ટર સાધનો હોવા છતાં, પરંતુ સ્થાનિક રિપ્લેસમેન્ટ હજુ પણ પ્રારંભિક તબક્કામાં છે, ઉદ્યોગ ચક્રને પાર કરવાની અપેક્ષા છે.

પેસિફિક સિક્યોરિટીઝના વિશ્લેષક લિયુ ગુઓકિંગે ધ્યાન દોર્યું હતું કે, સાધનોના પ્રકાર અનુસાર, જોકે ડિબાઇન્ડિંગ સાધનોએ મૂળભૂત રીતે સ્થાનિકીકરણ પ્રાપ્ત કર્યું છે, પરંતુ CMP, PVD, એચિંગ, હીટ ટ્રીટમેન્ટ અને અન્ય પાસાઓમાં સ્થાનિકીકરણ દર હજુ પણ ઓછો છે, જ્યારે ફોટોલિથોગ્રાફીમાં. , આ તબક્કે માત્ર 0 થી 1 ની પ્રગતિ હાંસલ કરવા માટે કોટિંગ વિકાસ સાધનો. તેથી, એકંદરે, સ્થાનિકીકરણ દરમાં હજુ પણ સુધારણા માટે વધુ અવકાશ છે, ખાસ કરીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં "ચીપ એન્ડ સાયન્સ એક્ટ" અને સ્થાનિક નીતિ દ્વારા સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રમાં રોકાણ વધારવા માટેનું સ્તર, અમે માનીએ છીએ કે "ડાઉનસ્ટ્રીમ વિસ્તરણ + સ્થાનિક રિપ્લેસમેન્ટ" થીમમાં, સ્થાનિક સાધનો ઉત્પાદકો ઉપરની તરફ વેગ આપે તેવી અપેક્ષા છે.

સ્થાનિક સેમિકન્ડક્ટર ઇક્વિપમેન્ટ લિસ્ટેડ કંપનીઓના ફન્ડામેન્ટલ્સના પરિપ્રેક્ષ્યમાં, 2022 સેમિકન્ડક્ટર ઇક્વિપમેન્ટ ઉદ્યોગના પ્રથમ ત્રણ ક્વાર્ટરની કામગીરીએ વૃદ્ધિને વેગ આપવાનું શરૂ કર્યું, ઉદ્યોગની કુલ આવક વાર્ષિક ધોરણે 65% ની વૃદ્ધિ;વધુમાં, ઉદ્યોગની નફાકારકતામાં પણ સતત સુધારો થઈ રહ્યો છે.સેમિકન્ડક્ટર ઇક્વિપમેન્ટ ઉદ્યોગના પ્રથમ ત્રણ ક્વાર્ટરમાં કપાતપાત્ર ચોખ્ખો નફો માર્જિન સરેરાશ 19.0%, 2017 અત્યાર સુધીમાં વાર્ષિક ધોરણે ઉપરનું વલણ નોંધપાત્ર છે;તે જ સમયે, સ્થાનિક સેમિકન્ડક્ટર સાધનો લિસ્ટેડ કંપનીઓ ઓર્ડર સામાન્ય રીતે ઊંચી વૃદ્ધિ.

સેમિકન્ડક્ટર સાધનોની આયાત અવેજી મુખ્ય થીમ છે.એવરબ્રાઈટ સિક્યોરિટીઝના વિશ્લેષક યાંગ શાઓહુઈ રોકાણકારોને સેમિકન્ડક્ટર સાધનોના ઉત્પાદકો SMIC, શેંગમેઈ શાંઘાઈ, નોર્થ હુઆચુઆંગ, કોર સોર્સ માઈક્રો, તુઓજિંગ ટેક્નોલોજી, હુઆહાઈ ક્વિંગકે, વાન્યે એન્ટરપ્રાઈઝ, પ્રિસિઝન મેઝરમેન્ટ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, તિયાનજુન ટેક્નોલૉજી, હુઆચ્યુઆન, હુઆચુઆંગ, સેમિકન્ડક્ટર પર ધ્યાન આપવાની ભલામણ કરે છે. , ડેલોન્ગી લેસર અને લાઇટફોર્સ ટેકનોલોજી.

મધ્યપ્રવાહની સામગ્રી: સુવર્ણ વિકાસ સમયગાળામાં પ્રવેશ
સેમિકન્ડક્ટર મટિરિયલ્સ માટે, જો કે યુએસ ચિપ બિલે ચીનના અદ્યતન પ્રક્રિયા વિસ્તારો પરના પ્રતિબંધોને વધુ તીવ્ર બનાવ્યા છે, પરંતુ ચીને પરિપક્વ પ્રક્રિયા-સંબંધિત સેમિકન્ડક્ટર મટિરિયલ્સ સેક્ટરમાં વધુ નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે, સેમિકન્ડક્ટર મટિરિયલ્સ કંપનીઓ સતત પ્રાપ્ત કર્યા પછી સકારાત્મક પ્રતિસાદ લૂપ રચે તેવી અપેક્ષા છે. ઓર્ડર, હાલની સેમિકન્ડક્ટર સામગ્રી ઉત્પાદન ક્ષમતાના વિસ્તરણ અને સેમિકન્ડક્ટર સામગ્રીની નવી પેઢીના ઉત્પાદન વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ટકાઉ મૂડી પ્રવાહ પર આધાર રાખે છે.

ગુઆંગડા સિક્યોરિટીઝના વિશ્લેષક ઝાઓ નૈદીએ ધ્યાન દોર્યું કે વૈશ્વિકરણના વલણમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આવા બિલ અથવા નીતિઓની રજૂઆત વૈશ્વિકીકરણની પ્રગતિમાં ફાળો આપતી નથી, પરંતુ સંબંધિત ઉદ્યોગોના વિભાજનના વિકાસને વેગ આપે છે.આપણે કેટલાક મુખ્ય ક્ષેત્રો અને વૈશ્વિક અદ્યતન સ્તરમાં ચીન વચ્ચેના અંતરને ભરવા માટે પણ વેગ આપવાની જરૂર છે.

હાલમાં, સ્થાનિક સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન સામગ્રી સ્થાનિકીકરણ દર લગભગ 10%, મુખ્યત્વે આયાત પર આધારિત છે.હાલમાં, ચાઇના પણ કાર્ડ નેક ઉદ્યોગના સ્થાનિકીકરણને ટેકો આપવા માટે મહાન પ્રયાસો કરી રહ્યું છે, અને અમારા સેમિકન્ડક્ટર સામગ્રી ઉત્પાદકોએ સ્થાનિકીકરણની અવેજીની પ્રગતિને વેગ આપ્યો છે.સંકલિત સર્કિટના ક્ષેત્રમાં, સ્થાનિક અવેજીનું પ્રવેગક, ઉદ્યોગ ટેક્નોલોજી અપગ્રેડિંગ અને રાષ્ટ્રીય ઔદ્યોગિક નીતિ સમર્થન અને અન્ય બહુવિધ સારા સમર્થન, સ્થાનિક સેમિકન્ડક્ટર સામગ્રી કંપનીઓ સુવર્ણ વિકાસ સમયગાળામાં પ્રવેશ કરશે તેવી અપેક્ષા છે, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા સાહસોની ઉદ્યોગ સાંકળ છે. લાભમાં આગેવાની લેવાની અપેક્ષા.

સ્થાનિક સેમિકન્ડક્ટર મટિરિયલ્સનો હિસ્સો વધારવા માટે નવા બનેલા વેફર ફેબ્સ મુખ્ય યુદ્ધભૂમિ હશે.હુ એન સિક્યોરિટીઝ વિશ્લેષક હુ યાંગે ધ્યાન દોર્યું હતું કે વર્તમાન નવો મુખ્ય ફેબ ઉત્પાદન સમય 2022-2024 માં શરૂ થયો હતો, તે નક્કી કરે છે કે ગોલ્ડન વિન્ડો પીરિયડ 2-3 વર્ષ સુધી ચાલુ રહેશે, જે દરમિયાન એન્ટરપ્રાઈઝ માટે સેમિકન્ડક્ટર સામગ્રીને સ્થાનિક રીતે બદલવાનો શ્રેષ્ઠ સમય છે. .એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે રોકાણકારો જિંગરુઈ ઈલેક્ટ્રિક મટિરિયલ, પાવરફુલ ન્યૂ મટિરિયલ, નંદા ઑપ્ટોઈલેક્ટ્રોનિક્સ, જેક્સ ટેક્નૉલૉજી, જિઆંગહુઆ માઈક્રો, જુહુઆ, હાહુઆ ટેક્નૉલૉજી, હ્યુઆટેક ગેસ, શાંઘાઈ ઝિનયાંગ વગેરે પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે.

ડાઉનસ્ટ્રીમ પેકેજિંગ અને પરીક્ષણ: બજારનો હિસ્સો સતત વધતો જાય છે
IC પેકેજિંગ અને પરીક્ષણ ઉદ્યોગ સાંકળના ડાઉનસ્ટ્રીમમાં સ્થિત છે, જેને બે વિભાગોમાં વિભાજિત કરી શકાય છે: પેકેજિંગ અને પરીક્ષણ.IC ઉદ્યોગમાં વિશેષતા અને શ્રમના વિભાજનના વિકાસના વલણ હેઠળ, પરંપરાગત IDM ઉત્પાદકો પાસેથી વધુ IC પેકેજિંગ અને પરીક્ષણ ઓર્ડર બહાર આવશે, જે ડાઉનસ્ટ્રીમ પેકેજિંગ અને પરીક્ષણ સાહસો માટે અનુકૂળ છે.

કેટલાક ઉદ્યોગ સ્ત્રોતો દર્શાવે છે કે તાજેતરના વર્ષોમાં, સ્થાનિક ઉત્પાદકો ઝડપથી વિલીનીકરણ અને સંપાદન દ્વારા અદ્યતન પેકેજિંગ તકનીકો એકઠા કરી રહ્યા છે, અને તકનીકી પ્લેટફોર્મ મૂળભૂત રીતે વિદેશી ઉત્પાદકો સાથે સુમેળમાં છે, અને વિશ્વમાં ચાઇનીઝ અદ્યતન પેકેજિંગનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે.અદ્યતન પેકેજિંગને સક્રિયપણે ટેકો આપતી સ્થાનિક નીતિઓની પૃષ્ઠભૂમિ સામે, ઘરેલું અદ્યતન પેકેજિંગના વિકાસની ગતિ ભવિષ્યમાં ઝડપી થવાની અપેક્ષા છે.તે જ સમયે, ચીન અને યુએસ વચ્ચેના વેપાર ઘર્ષણની પૃષ્ઠભૂમિ હેઠળ, સ્થાનિક અવેજી માટેની માંગ મજબૂત છે, સ્થાનિક પેકેજિંગ નેતાઓનો હિસ્સો વધશે, અને સ્થાનિક પેકેજિંગ ઉત્પાદકો પાસે હજી પણ મોટો નફો માર્જિન છે.

સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ સ્થાનાંતરણ, માનવ સંસાધન ખર્ચ લાભ અને કર પ્રાધાન્યના પ્રમોશન સાથે, વૈશ્વિક IC પેકેજિંગ ક્ષમતા ધીમે ધીમે એશિયા પેસિફિક પ્રદેશમાં શિફ્ટ થઈ રહી છે અને ઉદ્યોગ સતત વૃદ્ધિ જાળવી રાખે છે.સંબંધિત સંસ્થાઓના ડેટા અનુસાર, ચીનના IC પેકેજિંગ માર્કેટનો ચક્રવૃદ્ધિ દર 10 વર્ષથી વધુ સમયથી વૈશ્વિક કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે;રોગચાળાથી પ્રભાવિત, વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર્સની ઘણી સપ્લાય ચેન રોગચાળા દરમિયાન ચુસ્ત અથવા વિક્ષેપિત થવાનું ચાલુ રાખે છે, અને રોગચાળા દરમિયાન પુરવઠો તંગ અથવા વિક્ષેપિત થવાનું ચાલુ રાખે છે, જે ડાઉનસ્ટ્રીમ ન્યુ એનર્જી વાહનો, AioT અને AR/VRની મજબૂત માંગ સાથે ઓવરલેપ થાય છે. , વગેરે, ઘણી સેમિકન્ડક્ટર ફાઉન્ડ્રીમાં ઉચ્ચ ક્ષમતાનો ઉપયોગ થાય છે.રોગચાળાના સંદર્ભમાં મજબૂત ક્ષમતાના ઉપયોગ અને સતત ઉચ્ચ માંગની અપેક્ષાઓના આધારે, વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદકોના મૂડી ખર્ચ મજબૂત રહેવાની અપેક્ષા છે અને ડાઉનસ્ટ્રીમ પેકેજિંગ ઉત્પાદકોને સંપૂર્ણ લાભ થવાની અપેક્ષા છે.

 

ડોંગગુઆન સિક્યોરિટીઝના વિશ્લેષક લિયુ મેન્ગ્લિને ધ્યાન દોર્યું હતું કે ચીનમાં પેકેજિંગ અને પરીક્ષણમાં મજબૂત સ્થાનિક સ્પર્ધાત્મકતા છે અને લાંબા ગાળે ઉચ્ચ તેજીની પૃષ્ઠભૂમિ હેઠળ ઉદ્યોગમાં અદ્યતન પેકેજિંગના સતત વિકાસ દ્વારા લાવવામાં આવેલા નફાકારકતામાં સુધારા અંગે આશાવાદી છે.ચાંગડિયન ટેક્નોલોજી, હુઆટિયન ટેક્નોલોજી, ટોંગફુ માઈક્રોઈલેક્ટ્રોનિક્સ, જિંગફાંગ ટેક્નોલોજી અને અન્ય સંબંધિત સાહસો પર ધ્યાન આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

www.DeepL.com/Translator (મફત સંસ્કરણ) સાથે અનુવાદિત